Svak utvikling for amerikanske aksjer

Brede nedganger for amerikanske akjser og en svak dollartrend satte tonen for Multi-Asset i februar.

• Månedsrapport NorQuant Multi-Asset februar (-0,9 %)

Det var en tøff måned for verdens ledende aksjemarked, USA, hvor de ledende indeksene registrerte betydelige fall. For eksempel tapte det brede Down Jones Industrial Average 1,6 %, mens teknologitunge Nasdaq Composite tapte hele 4 %. For en norsk investor som investerer i amerikanske aksjer, svekket investeringene seg ytterligere da dollaren tapte 0,5 %.

Ellers var utviklingen på aksjemarkedet blandet, der Oslo Børs falt med 1,7 % og børsen i Hong Kong steg med hele 13,4 % etter at det ble kunngjort at 1 milliard Hong Kong-dollar er budsjettert i et forsøk på å bli verdens ledende knutepunkt for utvikling av kunstig intelligens. Den japanske Nikkei-indeksen registrerte imidlertid en nedgang på 6 % i løpet av måneden.

Multi-Asset ble straffet av en svak utvikling i amerikanske aksjer, men nedgangen ble begrenset av en positiv utvikling i fondets eiendomsinvesteringer. Fondet hadde en nedgang på 0,9 % i løpet av måneden, som kan sammenlignes med -0,3 % for fondets referanseindeks.

Det er gjort mindre justeringer i porteføljen i begynnelsen av mars og består i hovedsak av redusert råvareeksponering med rundt 6 prosentpoeng og økning i andelen aksjer og børsnoterte eiendommer. Den største enkeltendringen er en økning i andelen aksjer eksponert mot fremvoksende markeder (opp 3,6 prosentpoeng til 15,2 % totalt).

Siden fondets oppstart i januar 2021 er oppgangen for fondet 52,9 % mot 37,7 % for referanseindeksen.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.