Amerikanske aksjer setter trenden

Den positive trenden i amerikanske aksjer fikk fornyet styrke i løpet av november, og etter sterke børsoppganger fortsatte oppgangen for NorQuant Multi-Asset.

• Månedsrapport NorQuant Multi-Asset november 2024

De ledende amerikanske aksjeindeksene steg alle med mellom 5 og 7 prosentpoeng i løpet av november. Oppgangen var enda større for småbedriftsindeksen Russel 2000, som steg med hele 10,8 %. Også den brede indeksen for Oslo Børs hadde en positiv måned og steg med 1,6 %. Rentemarkedet noterte generelt fallende markedsrenter og den norske statsobligasjonen med en løpetid på ti år ble notert til 3,51 %.

Med en betydelig eksponering mot amerikanske aksjer hadde NorQuant Multi-Asset en sterk måned. Fondet steg med 1,9 %, hvor eksponeringen mot amerikanske verdipapirer alene utgjorde 2,2 prosentpoeng.

Det svakere aksjemarkedet i Europa gjør at fondet reduserer eksponeringen der i begynnelsen av desember. Totalt dreier dette seg om en eksponering på 14,2 % mot både en bred europeisk aksjeindeks og en småbedriftsindeks som forsvinner helt ut av porteføljen. Det sterke amerikanske aksjemarkedet gjør imidlertid at eksponeringen mot amerikanske aksjer holder seg på et meget høyt nivå og sammen med investeringen i børsnoterte eiendommer utgjør eksponeringen mot amerikanske aksjer nå 50 % av porteføljen.

Fondet fortsetter året sterkt og dagens trend betyr at når vi går inn i desember vil det være med en portefølje fokusert rundt amerikanske aksjer, amerikanske børsnoterte eiendommer og råvarer.

Etter endringene består porteføljen av 43 prosent børsnoterte eiendommer, 33 prosent aksjer og 24 prosent råvarer.

Siden fondets oppstart i januar 2021 er oppgangen for fondet 53,7 prosent mot 35,8 prosent for referanseindeksen.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.