NorQuant Multi-Asset øker eksponeringen mot eiendom

Fallende renter gjør at eiendomsaksjene har hatt en sterk utvikling den siste tiden, og gjør nå at NorQuant Multi-Asset øker eksponeringen der ytterligere. Etter endringen vil eksponeringen mot aktivaklassen være den høyeste fondet har hatt på over to år.

• Månedsrapport NorQuant Multi-Asset august 2024

Fondets resultater ble negativt påvirket av investeringene i aksjer og utviklingen i løpet av måneden endte på -1,0 prosent. Den amerikanske dollaren svekket seg mot norske kroner med 2,7 prosent, noe som påvirket utviklingen negativt. De eneste positive bidragsyterne ble funnet i børsnoterte eiendommer, hvor europeiske og globale eiendommer ga henholdsvis 0,22 og 0,11 prosent til resultatet.

Ved utgangen av august bestod porteføljen av 73 prosent aksjer og 27 prosent eiendom.

I motsetning til den japanske renteøkningen, er trenden akkurat nå fallende markedsrenter. Dette gjør at appetitten på eiendomsinvesteringer øker og det har også satt sitt preg på børsnoterte eiendommer. Med sin trendfølgende modell fortsetter NorQuant Multi-Asset å ytterligere øke eksponeringen mot børsnoterte eiendommer. Økningen på 9 prosentpoeng i porteføljen går på bekostning av redusert eksponering mot japanske aksjer og økningen er i europeiske og globale eiendomsaksjer. Etter økningen utgjør eksponeringen mot børsnoterte eiendommer 36 prosent av fondets aktiva.

Siden fondets oppstart i januar 2021 er oppgangen for fondet 47,3 % mot 28,9 % for referanseindeksen.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.