NorQuant Multi-Asset øker eksponeringen mot amerikansk eiendom

Børsnotert amerikansk eiendom hadde en positiv måned i juli og nå fortsetter det trendfølgende kombinasjonsfondet NorQuant Multi-Asset å øke eksponeringen der ytterligere.

• Månedsrapport NorQuant Multi-Asset juli 2024

Tech-aksjer generelt, og asiatiske aksjemarkeder spesielt, hadde en utfordrende måned i juli. Men resten av aksjemarkedene hadde en positiv utvikling og blant annet steg den brede Dow Jones-indeksen i USA med 4,4 %. I rentemarkedene var markedsrentene fallende og for eksempel ble den amerikanske tiåringen notert til 4,04 %, ned med 36 prosentpoeng, og den norske tilsvarende ble notert til 3,44 %, som var 17 prosentpoeng lavere enn en måned tidligere. På valutasiden ble en dollar 2,0 % dyrere og en euro koster nå 3,1 % mer enn måneden før.

NorQuant Multi-Asset hadde en sterk måned og fondet steg 4,5 %. Aksjer utgjorde 3,4 % av avkastningen i løpet av måneden og eiendom for 1,1 %.

Fondet øker nå ytterligere eksponeringen mot børsnoterte eiendommer, som etter endringene utgjør 27 % av fondets aktiva. Mesteparten av økningen er i amerikanske eiendommer, som etter endringene utgjør 19 % av porteføljen, opp fra 7 % ved utgangen av juli. Aksjene reduseres i stedet til 73 % etter å ha vært på 81 % ved utgangen av juli.

Eiendom aksjer er for tiden i en positiv trend og spesielt notert amerikansk eiendom. Det er en trend som fondet tok opp for en måned siden og nå øker fondet eksponeringen ytterligere.

Siden fondets oppstart i januar 2021 er oppgangen for fondet 48,8 % mot 31,0 % for referanseindeksen.

Fondet tilhører risikoklasse 3 på risikoskalaen 1-7, hvor 7 indikerer høyeste risiko.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De midlene som investeres i fondet kan både øke og minke i verdi, og det er ingen sikkerhet for at du vil få tilbake hele den investerte kapitalen. Vi anbefaler at du tar del av fondets faktablad, informasjonsbrosjyre og fondsvilkår før du investerer.